重磅！恒大18亿美元债发行细节披露，许家印自己认购了10个亿

尽管全球债券市场持续低迷，但国内龙头房企海外发债依然备受机构投资者关注。10月30日，中国恒大（3333.HK）发布公告，成功发行2-5年期合共18亿美元优先票据，创中国企业今年以来最大规模的美元债纪录。值得注意的是，恒大董事局主席许家印主动认购10亿美元，显示出大股东对公司发展前景的信心。公告显示，恒大此次发债主要用于现有离岸债务再融资。“在美国持续加息等诸多不利因素下，中国企业海外发债难度不断加大”，一位债券分析师向记者表示，在不利的市场环境下，恒大完成如此大规模的美元优先票据发行，充分显示出投资者的认可。据了解，得益于上半年交出一份“利润大增、负债率大降”的财报，恒大在9月相继获得全球三大评级机构标准普尔、穆迪、惠誉的看好，并上调信用评级。上述人士认为，三大评级机构的力挺，进一步提升了全球债券投资者对恒大的信心，这也是恒大此次发债获追捧的重要原因。对比资料发现，恒大可谓近年增长势头最为强劲的公司之一。据其中期业绩报告，恒大上半年净利润同比大增224%至231亿，各项指标亦大幅上，今年前十月恒大已实现销售4223亿，今年销售突破5000亿几无悬念。花旗、野村证券、中银国际、国泰君安、法巴、联昌国际等知名投行也都纷纷发布研究报告，看好恒大的发展后劲，并给予其“强烈买入”、“买入”评级。据了解，恒大项目的施工单位要求必须为全国前十强，所用材料均为国内外知名品牌，园林环境均按豪宅标淮设计，并通过配套先行、升级物业服务、完善售后等措施，不断提升产品品质及附加值。同时，恒大采用统一规划、统一招标、统一配送的标准化运营模式，大大降低了营销、管理、财务三大费用，实现强有力的成本控制。中报显示，上半年销售及管理费用率同比大幅下降一半。